PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.10%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FPKFX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.66%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с SPY
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FPKFX и FLCNX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.96

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между FPKFX и FLCNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и FLCNX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.24%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и FLCNX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-32.07%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.73%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-32.07%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-7.82%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.76%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.12%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.72%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.42%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

20.47%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

19.09%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

20.52%

-6.14%