Сравнение FOSFX с FIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и FIGFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FOSFX Fidelity Overseas Fund	-2.75%	20.81%	5.20%	20.56%	-24.79%	19.32%	15.42%	28.43%	-14.73%	28.31%
FIGFX Fidelity International Growth Fund	-2.20%	17.91%	4.90%	20.89%	-23.19%	15.42%	16.95%	33.97%	-11.52%	28.83%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FIGFX с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.70% соответственно.

FOSFX

1 день: 3.29%

1 месяц: -6.62%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: -2.57%

1 год: 9.87%

3 года*: 10.59%

5 лет*: 5.30%

10 лет*: 8.24%

FIGFX

1 день: 3.83%

1 месяц: -8.74%

С начала года: -2.20%

6 месяцев: -2.07%

1 год: 12.55%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 4.85%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Overseas Fund

Название символа

Fidelity International Growth Fund

Часто сравнивают с FOSFX:

FOSFX с FSPSX FOSFX с FIVFX FOSFX с FENI FOSFX с IXUS FOSFX с FISMX FOSFX с EFG FOSFX с FMIJX

Часто сравнивают с FIGFX:

FIGFX с VWIGX FIGFX с FIVFX FIGFX с VXUS FIGFX с VWILX FIGFX с FIGSX FIGFX с VEU FIGFX с VEA

Сравнение комиссий FOSFX и FIGFX

И FOSFX, и FIGFX имеют комиссию равную 0.99%.

FOSFX

Fidelity Overseas Fund

FIGFX

Fidelity International Growth Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FOSFX	FIGFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.68	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.08	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.15	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.90	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.73	3.49	-0.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FOSFX	FIGFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.68	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.28	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.50	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.28	+0.17

Корреляция

Корреляция между FOSFX и FIGFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и FIGFX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FIGFX в 3.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FOSFX Fidelity Overseas Fund	5.00%	4.87%	1.38%	1.02%	0.77%	4.54%	0.53%	1.35%	5.92%	0.06%	1.96%	1.06%
FIGFX Fidelity International Growth Fund	3.52%	3.44%	0.78%	0.48%	1.66%	1.93%	0.11%	0.97%	0.88%	0.12%	1.24%	0.77%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и FIGFX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FOSFX	FIGFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.51%	-55.97%	-7.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.36%	-13.95%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.51%	-34.91%	-1.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.51%	-34.91%	-1.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.99%	-10.65%	+1.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.02%	-10.46%	-6.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	3.58%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и FIGFX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеют волатильность 8.91% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FOSFX	FIGFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.91%	9.06%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.32%	13.19%	-0.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.31%	19.35%	-1.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.45%	17.64%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.05%	17.56%	-0.51%

Сравнение FOSFX с FIGFX

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и FIGFX

Сравнение доходности по годам FOSFX и FIGFX

Доходность по периодам

FOSFX

FIGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FOSFX и FIGFX

Доходность на риск

FOSFX vs. FIGFX — Ранг доходности на риск

FOSFX

FIGFX

Сравнение FOSFX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FOSFX vs. FIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и FIGFX

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и FIGFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и FIGFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)