PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYU с AIPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. FLYU is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, FLYU returned 11.04% vs 15.40% for AIPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 3.64%.

FLYU

1 день
-3.52%
1 месяц
22.36%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.04%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.73%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYU и AIPI

2026 (YTD)20252024
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-6.83%-2.29%40.61%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		3.64%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between FLYU and AIPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between FLYU and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLYU и AIPI

Секторы
FLYU
AIPI

Потребительский циклический сектор

52.6%
2.3%

Промышленность

17.7%

-

Технологии

16.4%
93.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
4.7%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYU
52.6%
AIPI
2.3%

Промышленность

FLYU
17.7%
AIPI

-

Технологии

FLYU
16.4%
AIPI
93.0%

Коммуникационные услуги

FLYU
13.2%
AIPI
4.7%

Недвижимость

FLYU
0.1%
AIPI

-

Сырьевые материалы

FLYU

-

AIPI

-

Потребительский защитный сектор

FLYU

-

AIPI

-

Энергетика

FLYU

-

AIPI

-

Финансовые услуги

FLYU

-

AIPI

-

Здравоохранение

FLYU

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

FLYU

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с MVLLFLYU с BMNU
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

FLYU vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLYUAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.92

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.07

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

3.25

-2.81

FLYU vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYU и AIPI

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYUAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-25.25%

-43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-14.40%

-37.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-7.12%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-4.64%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

4.75%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и AIPI

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYUAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

6.21%

+18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

13.60%

+46.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.84%

16.79%

+58.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.28%

21.46%

+61.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.28%

21.46%

+61.82%

Сравнение комиссий FLYU и AIPI

FLYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и AIPI

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.46%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.46%37.84%18.13%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLYU and AIPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (24.88%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, FLYU dropped -69.00% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 15.40% vs 11.04% for FLYU. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 15.40% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

AIPI has the higher dividend yield at 36.46%, compared with 0.00% for FLYU.

FLYU is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FLYU and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYU и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор