Сравнение FLVCX с FBGRX

С начала года, FLVCX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: -1.60% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FBGRX в 0.26%

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 9.29% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.