Сравнение FLVCX с BPTRX

С начала года, FLVCX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -1.60% против 17.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 9.29% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.