Сравнение FLVCX с BPTRX

С начала года, FLVCX показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 0.62% против 19.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -69.99%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) составляет 4.51%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.