PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPKX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPKX с CISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).

FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPKX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-2.54%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции FLPKX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.07% соответственно.

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%

CISMX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-5.23%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CIMDXCISMX с CGJIXCISMX с CILGXCISMX с NAMAXCISMX с ACLAXCISMX с ACMVXCISMX с SMVTX

Сравнение комиссий FLPKX и CISMX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.

CISMX
Clarkston Partners Fund
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Доходность на риск

FLPKX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPKX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPKXCISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.25

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.24

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.43

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

-1.04

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPKX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPKXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.25

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLPKX и CISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и CISMX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности CISMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.77%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и CISMX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и CISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPKXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-33.80%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.26%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-21.19%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-33.80%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-16.58%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.55%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.70%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и CISMX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPKXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.49%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

12.64%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

19.91%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.39%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.22%

-0.87%