Сравнение FLDGX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FLDGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDGX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDGX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | -1.36% | 17.24% | 30.96% | 20.70% | -15.46% | 19.51% | 15.41% | 24.00% | -8.65% | 21.22% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FLDGX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.70% соответственно.
FLDGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDGX и CONWX
FLDGX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FLDGX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FLDGX
CONWX
Сравнение FLDGX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDGX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.37 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 12.51 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.71 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FLDGX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDGX и CONWX
Дивидендная доходность FLDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDGX Meeder Dynamic Allocation Fund | 7.65% | 7.53% | 29.01% | 0.99% | 3.71% | 14.92% | 2.21% | 2.21% | 1.30% | 8.48% | 1.44% | 3.39% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLDGX и CONWX
Максимальная просадка FLDGX за все время составила -58.72%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDGX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.72% | -26.09% | -32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.60% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -12.49% | -21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -26.09% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.27% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -2.78% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.52% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDGX и CONWX
Meeder Dynamic Allocation Fund (FLDGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDGX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.25% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.47% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 10.70% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 10.27% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 11.16% | +7.32% |