PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FPKFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.81%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.10%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью -1.10%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.66%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с SPY

Сравнение комиссий FLCNX и FPKFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFPKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.75

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.31

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FPKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FPKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности FPKFX в 4.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.24%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FPKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FPKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-24.46%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-7.48%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-22.33%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.74%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.90%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.07%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FPKFX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.78%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.10%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

13.06%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

12.62%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

14.38%

+6.14%