Сравнение FLBDX с FLRUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX).
FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FLBDX и FLRUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLBDX и FLRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 0.16% | 7.28% | 6.64% | 7.10% | -5.71% | -2.01% | 7.46% | 7.24% | -1.67% | 3.72% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FLRUX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLRUX по среднегодовой доходности: 3.16% против 5.12% соответственно.
FLBDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 3.16%
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLBDX и FLRUX
FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLRUX в 1.21%.
Доходность на риск
FLBDX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск
FLBDX
FLRUX
Сравнение FLBDX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBDX | FLRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.18 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.65 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.68 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 5.96 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.18 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.53 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.74 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.39 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FLBDX и FLRUX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBDX и FLRUX
Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FLRUX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 4.62% | 4.67% | 4.35% | 3.57% | 1.68% | 1.56% | 1.81% | 2.32% | 2.03% | 2.70% | 2.90% | 2.78% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLBDX и FLRUX
Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLRUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -52.36% | +43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -4.44% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.16% | -16.32% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.74% | -16.32% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.39% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -9.78% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.25% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBDX и FLRUX
Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 1.11%, в то время как у Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLBDX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.66% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.96% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 6.11% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.21% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.92% | -3.98% |