PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с FLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с FLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. FLDFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и FLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и FLDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		-1.03%12.35%26.72%12.08%-11.07%13.22%5.27%12.29%-3.25%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FLDFX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям FLDFX по среднегодовой доходности: 3.16% против 8.12% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

FLDFX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.91%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

Meeder Balanced Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLMFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOXFLBDX с APFPX
Часто сравнивают с FLDFX:
FLDFX с FLFGXFLDFX с FLMFXFLDFX с FLRUXFLDFX с FLCGXFLDFX с FLDGXFLDFX с FLDOXFLDFX с ABRZX

Сравнение комиссий FLBDX и FLDFX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FLDFX в 1.39%.

FLDFX
Meeder Balanced Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. FLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLDFX
Ранг доходности на риск FLDFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c FLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXFLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.21

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.74

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.86

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.23

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. FLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FLDFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и FLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXFLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Корреляция

Корреляция между FLBDX и FLDFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и FLDFX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FLDFX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
FLDFX
Meeder Balanced Fund		3.55%3.50%26.22%1.58%3.76%8.15%0.60%1.43%1.41%6.08%1.11%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и FLDFX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и FLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXFLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-36.88%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-7.39%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-20.41%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-20.41%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.49%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-8.03%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.90%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и FLDFX

Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 1.11%, в то время как у Meeder Balanced Fund (FLDFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXFLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.25%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

7.10%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

11.07%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

11.75%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

10.56%

-7.62%