PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKUQX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKUQX с FKRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

FKUQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 сент. 1948 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FKUQX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKUQX и FKRCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		9.81%14.51%27.00%-5.00%1.57%17.88%-2.21%29.45%-5.13%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		9.90%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%9.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUQX показывает доходность 9.81%, а FKRCX немного выше – 9.90%.

FKUQX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.87%
1 год
20.75%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FKRCX

1 день
3.96%
1 месяц
-12.51%
С начала года
9.90%
6 месяцев
34.43%
1 год
132.20%
3 года*
53.07%
5 лет*
25.42%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Utilities Fund Class A

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FKUQX:
FKUQX с FIUIXFKUQX с EVUAXFKUQX с FRURXFKUQX с ERHFKUQX с GABUXFKUQX с RYUIXFKUQX с VUIAX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX

Сравнение комиссий FKUQX и FKRCX

FKUQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A

Доходность на риск

FKUQX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKUQX
Ранг доходности на риск FKUQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUQX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUQX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKUQX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUQXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

3.03

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.14

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.19

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

15.49

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKUQX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKUQX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKUQX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUQXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.03

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.19

+0.36

Корреляция

Корреляция между FKUQX и FKRCX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKUQX и FKRCX

Дивидендная доходность FKUQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности FKRCX в 9.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FKUQX
Franklin Utilities Fund Class A		7.41%7.63%8.56%6.36%3.63%4.87%9.48%5.94%3.82%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		9.78%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Просадки

Сравнение просадок FKUQX и FKRCX

Максимальная просадка FKUQX за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUQX и FKRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUQXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-78.85%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-31.15%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-48.79%

+26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-18.32%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-33.79%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

8.44%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FKUQX и FKRCX

Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class A (FKUQX) составляет 5.16%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FKUQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUQXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

17.89%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

35.38%

-25.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

43.20%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

33.28%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

32.92%

-12.32%