Сравнение FKRCX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKRCX или OPGSX.
Основные характеристики
| FKRCX | OPGSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.60% | 16.64% |
| Дох-ть за 1 год | 36.23% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | -4.36% | -1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.42% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 6.97% | 6.86% |
| Дневная вол-ть | 27.89% | 28.02% |
| Макс. просадка | -78.85% | -81.04% |
| Текущая просадка | -42.04% | -36.67% |
Корреляция
Корреляция между FKRCX и OPGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKRCX и OPGSX
С начала года, FKRCX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции FKRCX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 6.42% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKRCX и OPGSX
FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKRCX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKRCX и OPGSX
Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности OPGSX в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 2.58% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 8.73% | 0.00% | 1.10% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.70% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FKRCX и OPGSX
Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, примерно равная максимальной просадке OPGSX в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и OPGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKRCX и OPGSX
Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеют волатильность 8.62% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.