PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с LLSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-2.72%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.64% против 6.79% соответственно.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

LLSCX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-1.89%
1 год
2.76%
3 года*
9.79%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FSMAXFKMCX с FFRHX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FKMCX и LLSCX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Доходность на риск

FKMCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.20

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.39

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.32

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

0.91

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между FKMCX и LLSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и LLSCX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности LLSCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.21%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и LLSCX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-63.97%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.47%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-28.37%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-42.23%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-7.00%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.90%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.71%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и LLSCX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.04%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.29%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

15.42%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.01%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

24.58%

-6.03%