Сравнение FKIFX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FKIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIFX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIFX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | -0.15% | 10.21% | 5.70% | 9.83% | -12.94% | 5.05% | 10.41% | 14.33% | -2.62% | 9.81% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIFX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKIFX имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции VTINX немного отстают с 4.94%.
FKIFX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.07%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIFX и VTINX
FKIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FKIFX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FKIFX
VTINX
Сравнение FKIFX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIFX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.29 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.59 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FKIFX и VTINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIFX и VTINX
Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 4.53% | 4.53% | 4.99% | 3.28% | 3.71% | 3.61% | 2.56% | 16.42% | 4.74% | 1.84% | 1.84% | 1.78% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FKIFX и VTINX
Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -19.96% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.14% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -17.02% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | -17.02% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.04% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.21% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.99% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIFX и VTINX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIFX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.50% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 3.59% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 5.60% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.01% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.69% | +0.43% |