Сравнение FKIFX с FHAYX
FKIFX (Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class) and FHAYX (Fidelity Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FKIFX returned 3.24%/yr vs 3.21%/yr for FHAYX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FKIFX charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for FHAYX.
Доходность
Сравнение доходности FKIFX и FHAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKIFX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FHAYX с доходностью 5.49%.
FKIFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.19%
- Всё время*
- 5.53%
FHAYX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 5.49%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FKIFX и FHAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 4.63% | 10.21% | 5.70% | 9.83% | -12.94% | 5.05% | 10.41% | 14.33% | -4.47% |
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 5.49% | 11.13% | 5.01% | 9.63% | -13.53% | 5.17% | 10.34% | 14.47% | -6.50% |
Correlation
The correlation between FKIFX and FHAYX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FKIFX and FHAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKIFX vs. FHAYX — Ранг доходности на риск
FKIFX
FHAYX
Сравнение FKIFX c FHAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKIFX | FHAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.43 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 9.86 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKIFX и FHAYX
Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FHAYX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и FHAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKIFX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -18.64% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.98% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.60% | -4.81% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -18.64% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.95% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIFX и FHAYX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKIFX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.91% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.98% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 5.66% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.55% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 6.75% | -0.64% |
Сравнение комиссий FKIFX и FHAYX
FKIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHAYX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIFX и FHAYX
Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FHAYX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 2.79% | 3.03% | 2.78% | 2.63% | 5.16% | 6.07% | 3.22% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKIFX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class | 3.74% | 4.53% | 4.99% | 3.28% | 3.71% | 3.61% | 2.56% | 16.42% | 4.74% | 1.84% | 1.84% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FKIFX and FHAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHAYX has higher volatility (1.91%) compared to FKIFX (1.57%). In terms of maximum drawdown, FKIFX dropped -17.50% vs FHAYX's -18.64%.
FKIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKIFX и FHAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор