PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIFX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIFX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FKIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIFX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIFX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIFX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class		-0.15%10.21%5.70%9.83%-12.94%5.05%10.41%14.33%-2.62%9.81%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FKIFX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FKIFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.95% соответственно.

FKIFX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.86%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.07%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FKIFX:
FKIFX с VTINXFKIFX с FPIFXFKIFX с FHAYXFKIFX с FTANXFKIFX с AVUVFKIFX с FFFCXFKIFX с AVGV
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FKIFX и FFGZX

FKIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FKIFX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FKIFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIFX
Ранг доходности на риск FKIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIFXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.23

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.26

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIFX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIFX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIFX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIFXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Корреляция

Корреляция между FKIFX и FFGZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIFX и FFGZX

Дивидендная доходность FKIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIFX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class		4.53%4.53%4.99%3.28%3.71%3.61%2.56%16.42%4.74%1.84%1.84%1.78%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FKIFX и FFGZX

Максимальная просадка FKIFX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIFX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIFXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-14.94%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.33%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-14.94%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.50%

-14.94%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.29%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIFX и FFGZX

Fidelity Freedom Index 2010 Fund Investor Class (FKIFX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FKIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIFXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

2.89%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

4.42%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

5.04%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

4.39%

+1.73%