Сравнение FIWFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | -0.33% | 11.81% | 6.76% | 11.32% | -14.44% | 6.84% | 11.61% | 16.47% | -3.39% | 12.67% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.03% против 5.47% соответственно.
FIWFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.03%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWFX и URINX
FIWFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FIWFX
URINX
Сравнение FIWFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.62 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.52 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 10.91 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FIWFX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWFX и URINX
Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class | 5.48% | 5.46% | 5.21% | 2.60% | 3.14% | 2.90% | 2.67% | 18.25% | 3.19% | 1.99% | 1.91% | 1.77% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIWFX и URINX
Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -15.27% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -4.41% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -15.27% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.50% | -15.27% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.81% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.93% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.02% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWFX и URINX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.68% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.61% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 3.83% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 6.07% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 6.23% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.79% | +1.70% |