PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWFX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWFX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FIWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWFX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWFX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		-0.33%11.81%6.76%11.32%-14.44%6.84%11.61%16.47%-3.39%12.67%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIWFX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FIWFX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.24% соответственно.

FIWFX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.03%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.53%
1 год
8.09%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FIWFX:
FIWFX с FFWTXFIWFX с FIWTXFIWFX с FFLEXFIWFX с FDRRFIWFX с FCNTXFIWFX с FNILXFIWFX с FBGRX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FIWFX и FFFAX

FIWFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIWFX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWFX
Ранг доходности на риск FIWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWFX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWFXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.31

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.52

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWFX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWFX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWFX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWFXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.03

-0.30

Корреляция

Корреляция между FIWFX и FFFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWFX и FFFAX

Дивидендная доходность FIWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class		5.48%5.46%5.21%2.60%3.14%2.90%2.67%18.25%3.19%1.99%1.91%1.77%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FIWFX и FFFAX

Максимальная просадка FIWFX за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWFX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWFXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-17.96%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-3.68%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-15.87%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.50%

-15.87%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.56%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.80%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWFX и FFFAX

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Institutional Premium Class (FIWFX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FIWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWFXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.29%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

4.88%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

5.30%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.58%

+2.91%