Сравнение FITZ с LRNZ
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for LRNZ.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и LRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRNZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 33.80%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и LRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 7.11% |
Correlation
The correlation between FITZ and LRNZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. LRNZ — Ранг доходности на риск
FITZ
LRNZ
Сравнение FITZ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 0.41 | -7.40 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и LRNZ
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и LRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -61.33% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.56% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -26.67% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и LRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | LRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 28.88% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 37.26% | -27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 37.64% | -27.64% |
Сравнение комиссий FITZ и LRNZ
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LRNZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и LRNZ
Ни FITZ, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRNZ TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and LRNZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRNZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRNZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
FITZ and LRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Nicholas and TrueMark Investments. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.68% for LRNZ.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и LRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор