Сравнение FIRMX с FRAMX
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and FRAMX (Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for FRAMX.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и FRAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRAMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1,628,464.20%
- С начала года
- 1,644,791.35%
- 1 год
- 1,717,684.79%
- 3 года*
- 2,589.99%
- 5 лет*
- 609.20%
- 10 лет*
- 173.58%
Сравнение доходности по годам FIRMX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 1,644,791.35% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Correlation
The correlation between FIRMX and FRAMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between FIRMX and FRAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRAMX
Сравнение FIRMX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRMX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 76,384.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 517,425.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,160,671.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и FRAMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и FRAMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 967.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 967.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1,589,373.65% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 712,204.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 503,303.60% | — |
Сравнение комиссий FIRMX и FRAMX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и FRAMX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FRAMX в 102.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 102.85% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIRMX and FRAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и FRAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор