PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FIPFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 3.73% соответственно.

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FIPFX и FRAMX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIPFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.30

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.22

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.81

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FRAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FRAMX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FRAMX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-33.94%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-3.45%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.31%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-16.31%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.47%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.86%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.87%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FRAMX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.14%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

2.95%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

4.64%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

5.22%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

4.48%

+10.64%