Сравнение FIKHX с WSTCX
FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIKHX charges 0.59%/yr vs 2.14%/yr for WSTCX.
Доходность
Сравнение доходности FIKHX и WSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSTCX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 24.20%
- С начала года
- 32.46%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 29.62%
- 10 лет*
- 26.84%
Сравнение доходности по годам FIKHX и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 32.46% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 35.09% | 49.22% | -14.84% |
Correlation
The correlation between FIKHX and WSTCX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FIKHX and WSTCX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKHX vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
FIKHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WSTCX
Сравнение FIKHX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKHX | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKHX и WSTCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKHX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.34% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKHX и WSTCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKHX | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 74.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 55.15% | — |
Сравнение комиссий FIKHX и WSTCX
FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKHX и WSTCX
FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 10.08% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
FIKHX and WSTCX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIKHX и WSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор