Сравнение FIKHX с FSPTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKHX показывает доходность 0.34%, а FSPTX немного ниже – 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKHX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKHX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

Максимальная просадка FIKHX за все время составила -46.63%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKHX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FIKHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.