Сравнение FIKHX с UPUPX
FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and UPUPX (Upright Growth Fund) are both Technology Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKHX charges 0.59%/yr vs 2.09%/yr for UPUPX.
Доходность
Сравнение доходности FIKHX и UPUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPUPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 60.70%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам FIKHX и UPUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
UPUPX Upright Growth Fund | 60.70% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -29.72% |
Correlation
The correlation between FIKHX and UPUPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FIKHX and UPUPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKHX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск
FIKHX
UPUPX
Сравнение FIKHX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKHX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.16 | — |
Просадки
Сравнение просадок FIKHX и UPUPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKHX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKHX и UPUPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKHX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.96% | — |
Сравнение комиссий FIKHX и UPUPX
FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UPUPX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKHX и UPUPX
Дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности UPUPX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 5.26% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
FIKHX and UPUPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIKHX и UPUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор