PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKHX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKHX с PRGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIKHX charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for PRGTX.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGTX

1 день
-0.86%
1 месяц
17.02%
С начала года
42.94%
6 месяцев
42.24%
1 год
77.09%
3 года*
39.66%
5 лет*
11.77%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKHX и PRGTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		42.94%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-4.02%

Correlation

The correlation between FIKHX and PRGTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FIKHX and PRGTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUG
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с VITAXPRGTX с PREFXPRGTX с VTI

Доходность на риск

FIKHX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKHX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIKHX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKHXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и PRGTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKHXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-21.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и PRGTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKHXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

31.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.39%

—

Сравнение комиссий FIKHX и PRGTX

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и PRGTX

Дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Часто задаваемые вопросы

FIKHX and PRGTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKHX и PRGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор