Сравнение FIKHX с BRK-B

С начала года, FIKHX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKHX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKHX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FIKHX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FIKHX за все время составила -46.63%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKHX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FIKHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.