PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHFX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FIHFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 9.56% против 3.93% соответственно.

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FIHFX и FIKFX

И FIHFX, и FIKFX имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FIHFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.30

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.20

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.11

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между FIHFX и FIKFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FIKFX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FIKFX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-15.03%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-3.32%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-15.03%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-15.03%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.37%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.74%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.80%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FIKFX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.05%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

2.85%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

4.39%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

5.07%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

4.40%

+8.96%