Сравнение FHDDX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FHDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FHDDX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHDDX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHDDX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 0.40% | 22.85% | 16.77% | 20.77% | -18.91% | 16.49% | 18.00% | 26.74% | -11.77% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FHDDX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.
FHDDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHDDX и URINX
FHDDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FHDDX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FHDDX
URINX
Сравнение FHDDX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHDDX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.68 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.63 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.27 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FHDDX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHDDX и URINX
Дивидендная доходность FHDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHDDX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 2.48% | 2.49% | 5.24% | 2.04% | 6.20% | 8.33% | 4.63% | 3.09% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FHDDX и URINX
Максимальная просадка FHDDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDDX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -15.27% | -16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -3.92% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -15.27% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.38% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -1.93% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.03% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHDDX и URINX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FHDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHDDX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.57% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 3.86% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 6.08% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 6.23% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 5.79% | +11.16% |