Сравнение FGCKX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -6.85% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -13.83% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 19.90% против 15.58% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 19.90%
VIGIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VIGIX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
FGCKX
VIGIX
Сравнение FGCKX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.04 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.66 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 2.38 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VIGIX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VIGIX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -56.95% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.51% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -35.62% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -35.62% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -16.51% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -16.36% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.56% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VIGIX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.52% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 12.10% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 22.69% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 22.30% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 21.49% | +1.85% |