PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-6.85%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGCKX показывает доходность -6.85%, а FCGSX немного выше – -6.64%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.90% против 21.43% соответственно.

FGCKX

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.85%
1 год
26.45%
3 года*
24.22%
5 лет*
12.12%
10 лет*
19.90%

FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FGCKX и FCGSX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FGCKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.02

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.25

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

10.23

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между FGCKX и FCGSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и FCGSX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и FCGSX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGCKXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-38.77%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.10%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-38.77%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-38.77%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-10.42%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-7.05%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.88%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и FCGSX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 6.73% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGCKXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.66%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

13.74%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

23.80%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

23.62%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

23.15%

+0.19%