Сравнение FGCKX с AMRGX

С начала года, FGCKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 19.90% против 10.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGCKX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%.

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и AMRGX.

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.