Сравнение FFFEX с TRRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).
FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFEX или TRRFX.
Корреляция
Корреляция между FFFEX и TRRFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFFEX и TRRFX
Основные характеристики
FFFEX:
1.27
TRRFX:
1.52
FFFEX:
1.82
TRRFX:
2.14
FFFEX:
1.23
TRRFX:
1.28
FFFEX:
0.63
TRRFX:
1.54
FFFEX:
7.37
TRRFX:
9.56
FFFEX:
1.46%
TRRFX:
0.88%
FFFEX:
8.43%
TRRFX:
5.52%
FFFEX:
-49.70%
TRRFX:
-33.29%
FFFEX:
-7.62%
TRRFX:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, FFFEX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у TRRFX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям TRRFX по среднегодовой доходности: 3.11% против 5.02% соответственно.
FFFEX
9.34%
-0.71%
2.84%
10.01%
1.57%
3.11%
TRRFX
7.73%
-1.04%
2.73%
8.85%
4.69%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFEX и TRRFX
FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRRFX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFFEX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFEX и TRRFX
Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TRRFX в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 1.83% | 1.83% | 2.59% | 2.40% | 1.07% | 1.65% | 1.76% | 1.23% | 1.55% | 4.36% | 8.39% | 4.63% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок FFFEX и TRRFX
Максимальная просадка FFFEX за все время составила -49.70%, что больше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и TRRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFFEX и TRRFX
Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.