Сравнение TRRFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VWELX
Основные характеристики
TRRFX:
0.75
VWELX:
1.77
TRRFX:
0.98
VWELX:
2.42
TRRFX:
1.15
VWELX:
1.32
TRRFX:
0.73
VWELX:
1.07
TRRFX:
2.81
VWELX:
11.48
TRRFX:
1.74%
VWELX:
1.36%
TRRFX:
6.48%
VWELX:
8.86%
TRRFX:
-33.29%
VWELX:
-38.77%
TRRFX:
-5.64%
VWELX:
-1.78%
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRRFX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции VWELX немного отстают с 4.71%.
TRRFX
0.58%
-4.75%
-1.95%
5.43%
3.77%
4.76%
VWELX
0.89%
-1.49%
4.68%
16.48%
4.10%
4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и VWELX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRFX и VWELX
TRRFX
VWELX
Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.25% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VWELX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VWELX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.