Сравнение TRRFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или VWELX.
Основные характеристики
| TRRFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.86% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 14.82% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 4.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 8.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.14% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 8.79% |
| Макс. просадка | -33.29% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VWELX
С начала года, TRRFX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.14% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и VWELX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX
Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности VWELX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 3.89% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 3.15% | 3.78% | 4.08% | 3.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.00% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VWELX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.