Сравнение TRRFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VWELX
Основные характеристики
TRRFX:
0.69
VWELX:
-0.13
TRRFX:
1.00
VWELX:
-0.07
TRRFX:
1.14
VWELX:
0.99
TRRFX:
0.27
VWELX:
-0.10
TRRFX:
3.02
VWELX:
-0.32
TRRFX:
1.64%
VWELX:
5.91%
TRRFX:
7.17%
VWELX:
14.87%
TRRFX:
-36.04%
VWELX:
-38.77%
TRRFX:
-13.89%
VWELX:
-14.88%
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.96% соответственно.
TRRFX
-0.92%
-2.87%
-3.14%
5.12%
0.79%
1.07%
VWELX
-5.21%
-4.16%
-12.60%
-1.65%
3.11%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и VWELX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRFX и VWELX
TRRFX
VWELX
Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX
Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VWELX в 2.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 3.04% | 3.01% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.45% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VWELX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.