Сравнение TRRFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VWELX
Основные характеристики
TRRFX:
0.82
VWELX:
1.95
TRRFX:
1.05
VWELX:
2.65
TRRFX:
1.16
VWELX:
1.36
TRRFX:
0.87
VWELX:
3.38
TRRFX:
5.49
VWELX:
13.28
TRRFX:
0.96%
VWELX:
1.26%
TRRFX:
6.44%
VWELX:
8.59%
TRRFX:
-33.29%
VWELX:
-36.12%
TRRFX:
-6.03%
VWELX:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 4.68% против 8.40% соответственно.
TRRFX
4.17%
-4.61%
-0.58%
4.62%
3.99%
4.68%
VWELX
15.27%
-0.06%
6.31%
15.80%
8.30%
8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и VWELX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 2.82% | 3.24% | 2.11% | 1.71% | 2.34% | 2.51% | 1.98% | 1.87% | 2.09% | 2.00% | 1.93% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.51% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VWELX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VWELX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.