Сравнение TRRFX с SWYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или SWYAX.
Основные характеристики
| TRRFX | SWYAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 8.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.75% | 15.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.98% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.53% | 5.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 6.60% |
| Макс. просадка | -33.29% | -18.03% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и SWYAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и SWYAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRFX показывает доходность 8.60%, а SWYAX немного выше – 8.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и SWYAX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWYAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRFX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и SWYAX
Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SWYAX в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 3.90% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 3.15% | 3.78% | 4.08% | 3.10% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 2.63% | 2.86% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и SWYAX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SWYAX в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и SWYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и SWYAX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.