Сравнение FFFAX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.47% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и URINX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FFFAX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FFFAX
URINX
Сравнение FFFAX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.62 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.52 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 10.91 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и URINX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и URINX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -15.27% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.41% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -15.27% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -15.27% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.81% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.93% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и URINX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.83% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 6.07% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 6.23% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.79% | -1.21% |