Сравнение FDVV с BUFX
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 12.06% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FDVV and BUFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FDVV
BUFX
Сравнение FDVV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.68 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок FDVV и BUFX
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -2.87% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.07% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.24% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 3.98% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 3.98% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 3.98% | +13.02% |
Сравнение комиссий FDVV и BUFX
FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и BUFX
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and BUFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for BUFX.
FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор