Сравнение FDRS с FNDB
FDRS (Founder-Led ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - FDRS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Founder Led Index, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDRS charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности FDRS и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRS показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.31%.
FDRS
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам FDRS и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.46% | -1.10% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 15.31% | -0.66% |
Correlation
The correlation between FDRS and FNDB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRS vs. FNDB — Ранг доходности на риск
FDRS
FNDB
Сравнение FDRS c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led ETF (FDRS) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FDRS и FNDB
Максимальная просадка FDRS за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRS и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -38.17% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.66% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRS и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRS | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 10.73% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 15.36% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.48% | +10.97% |
Сравнение комиссий FDRS и FNDB
FDRS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRS и FNDB
FDRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRS Founder-Led ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.43% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
FDRS and FNDB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for FDRS.
FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for FDRS.
FDRS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. FDRS tracks Founder Led Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: Corgi Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for FDRS and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для FDRS и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор