PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDP с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FDP с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FDP returned -4.45%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDP и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FDP торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FDP показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции FDP уступали акциям AD-UN.TO по среднегодовой доходности: -4.45% против 4.90% соответственно.

FDP

1 день
-4.34%
1 месяц
-22.57%
С начала года
-19.44%
6 месяцев
-21.94%
1 год
-10.96%
3 года*
5.24%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
-4.45%

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDP и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-19.44%11.11%31.31%3.09%-2.98%16.50%-30.34%24.32%-39.80%-20.45%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%-0.06%

Correlation

The correlation between FDP and AD-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.17

The correlation between FDP and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FDP:

$1.45

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

FDP:

19.52

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

FDP:

0.83

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

FDP:

0.32

AD-UN.TO:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

FDP:

$4.27B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

FDP:

$395.90M

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

FDP:

$190.60M

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresh Del Monte Produce Inc.

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

FDP vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDP c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDPAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.77

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.51

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.43

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.22

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDP vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDP и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDPAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.77

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FDP и AD-UN.TO

Максимальная просадка FDP за все время составила -84.24%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDP и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDPAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.24%

-81.10%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-13.03%

-20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-22.46%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-36.49%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.32%

-75.68%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.92%

-3.01%

-44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-24.45%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.85%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDP и AD-UN.TO

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDPAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.15%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

13.75%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

17.95%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

23.98%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.17%

33.46%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDP и AD-UN.TO

Дивидендная доходность FDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FDP и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresh Del Monte Produce Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.04B
65.37M
(FDP) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FDP значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FDP и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fresh Del Monte Produce Inc. и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
8.5%
89.3%
Активы портфеля
FDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

FDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

FDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

FDP and AD-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDP и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор