Сравнение AD-UN.TO с DXT.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and DXT.TO (Dexterra Group Inc.) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.99%/yr vs 9.23%/yr for DXT.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и DXT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у DXT.TO с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям DXT.TO по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.23% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 5.99%
DXT.TO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 52.87%
- 3 года*
- 37.84%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и DXT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 15.79% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 10.98% | 55.34% | 43.24% | 11.09% | -31.71% | 38.38% | 8.40% | -27.61% | 21.18% | -17.11% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and DXT.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between AD-UN.TO and DXT.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.26B
DXT.TO:
CA$816.32M
AD-UN.TO:
CA$2.23
DXT.TO:
CA$0.72
AD-UN.TO:
10.51
DXT.TO:
17.78
AD-UN.TO:
31.53
DXT.TO:
0.10
AD-UN.TO:
5.17
DXT.TO:
0.75
AD-UN.TO:
1.10
DXT.TO:
2.80
AD-UN.TO:
CA$220.04M
DXT.TO:
CA$1.08B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
DXT.TO:
CA$161.12M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
DXT.TO:
CA$113.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. DXT.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
DXT.TO
Сравнение AD-UN.TO c DXT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | DXT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.84 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.27 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.00 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и DXT.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -74.93%, что меньше максимальной просадки DXT.TO в -96.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и DXT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -96.10% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.84% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -13.90% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -44.47% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -91.07% | +18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -50.06% | +47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -56.22% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.72% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и DXT.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 3.98%, в то время как у Dexterra Group Inc. (DXT.TO) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | DXT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.45% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 18.99% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 25.21% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 27.74% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 43.97% | -11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и DXT.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DXT.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.07% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 7.49% | 6.66% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 3.03% | 3.23% | 4.51% | 6.11% | 6.37% | 3.80% | 2.31% | 6.50% | 4.44% | 5.19% | 4.08% | 12.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и DXT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Dexterra Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и DXT.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
DXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
DXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and DXT.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и DXT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор