Сравнение FDLSX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.99% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FIUIX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FIUIX
Сравнение FDLSX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.67 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.62 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.71 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FIUIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FIUIX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FIUIX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -66.48% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -13.84% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -16.64% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -33.51% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -4.58% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.78% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.97% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FIUIX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 12.18% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 16.37% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.73% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 17.06% | +5.22% |