Сравнение FDKPX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKPX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKPX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | -1.06% | 22.74% | 13.42% | 18.93% | -18.39% | 15.80% | 17.12% | 26.34% | -8.47% | 21.36% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKPX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FDKPX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.68% против 5.47% соответственно.
FDKPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.68%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKPX и URINX
FDKPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDKPX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDKPX
URINX
Сравнение FDKPX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKPX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 10.91 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FDKPX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKPX и URINX
Дивидендная доходность FDKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKPX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A | 4.68% | 4.63% | 1.56% | 1.96% | 10.12% | 8.33% | 4.26% | 6.02% | 8.45% | 2.84% | 3.14% | 3.43% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDKPX и URINX
Максимальная просадка FDKPX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKPX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -15.27% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -4.41% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -15.27% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -15.27% | -16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -2.81% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.93% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.02% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKPX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class A (FDKPX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.61% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 3.83% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 6.07% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 6.23% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 5.79% | +9.64% |