Сравнение FDGKX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGKX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGKX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | -0.07% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGKX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции VIG немного впереди с 12.29%.
FDGKX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.96%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGKX и VIG
FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
FDGKX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FDGKX
VIG
Сравнение FDGKX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGKX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.33 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.20 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.31 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDGKX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGKX и VIG
Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 6.82% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FDGKX и VIG
Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -46.81% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.83% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -20.39% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -31.72% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.73% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.55% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.45% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGKX и VIG
Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGKX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.05% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 7.82% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.28% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 14.26% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 16.04% | +3.18% |