Сравнение FDEEX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 0.64% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEEX показывает доходность 0.64%, а URINX немного ниже – 0.62%. За последние 10 лет акции FDEEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.23% против 5.47% соответственно.
FDEEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.23%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и URINX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDEEX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDEEX
URINX
Сравнение FDEEX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.62 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.52 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 10.91 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и URINX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.84% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и URINX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -15.27% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -4.41% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -15.27% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -15.27% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.81% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.93% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.02% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и URINX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.61% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 3.83% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 6.07% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 6.23% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 5.79% | +9.52% |