Сравнение FDEEX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEEX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции VFFVX немного отстают с 10.78%.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и VFFVX
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Доходность на риск
FDEEX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
FDEEX
VFFVX
Сравнение FDEEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.96 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.93 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.76 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и VFFVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и VFFVX
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VFFVX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и VFFVX
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, примерно равная максимальной просадке VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -31.40% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.52% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.39% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -31.40% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.54% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.18% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и VFFVX
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.60% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.97% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.01% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.12% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.06% | +0.25% |