Сравнение FCSSX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и PCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	15.94%	15.43%	5.36%	-8.25%	-47.85%	27.59%	-3.11%	7.41%	-12.10%	0.92%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.30%	4.13%	5.76%	-0.14%	22.73%	43.18%	-9.67%	19.19%	-12.47%	10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: -1.16% против 12.27% соответственно.

FCSSX

1 день: -0.52%

1 месяц: 3.44%

С начала года: 15.94%

6 месяцев: 21.67%

1 год: 22.80%

3 года*: 11.08%

5 лет*: -4.33%

10 лет*: -1.16%

PCLAX

1 день: -1.07%

1 месяц: 14.89%

С начала года: 29.30%

6 месяцев: 30.11%

1 год: 30.69%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 16.72%

10 лет*: 12.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FCSSX:

FCSSX с VMRXX FCSSX с EAPCX FCSSX с AAAU FCSSX с SWPPX FCSSX с SCHD FCSSX с FSELX FCSSX с VOO

Часто сравнивают с PCLAX:

PCLAX с QQQ PCLAX с VOO PCLAX с GLD PCLAX с WFSPX PCLAX с PAIIX PCLAX с BCSKX PCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий FCSSX и PCLAX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

FCSSX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCSSX	PCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	1.65	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	2.17	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.30	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.58	2.92	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.24	8.05	-0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCSSX	PCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	1.65	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.87	-1.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	0.30	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.14	-0.33

Корреляция

Корреляция между FCSSX и PCLAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PCLAX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	2.32%	2.69%	12.74%	4.53%	1.27%	41.74%	0.44%	1.49%	6.76%	0.53%	0.00%	0.00%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.31%	1.20%	5.20%	4.58%	44.24%	75.67%	0.45%	2.07%	18.31%	12.18%	0.09%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PCLAX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCSSX	PCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.85%	-68.19%	-5.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.20%	-10.92%	+1.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.47%	-21.75%	-44.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.47%	-52.00%	-14.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.70%	-1.07%	-60.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.51%	-25.91%	-18.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.97%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCSSX	PCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	10.45%	-5.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.70%	14.79%	-3.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.45%	18.96%	-3.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.81%	19.26%	+9.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.22%	40.64%	-18.42%

Сравнение FCSSX с PCLAX

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PCLAX

Сравнение доходности по годам FCSSX и PCLAX

Доходность по периодам

FCSSX

PCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCSSX и PCLAX

Доходность на риск

FCSSX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

FCSSX

PCLAX

Сравнение FCSSX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCSSX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PCLAX

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)