Сравнение FCIFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 0.27% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.90% | 14.74% | -3.44% | 12.26% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCIFX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции URINX немного впереди с 5.47%.
FCIFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.44%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIFX и URINX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FCIFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FCIFX
URINX
Сравнение FCIFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.52 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.91 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FCIFX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и URINX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.14% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и URINX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -15.27% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.41% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -15.27% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -15.27% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.81% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.93% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.69% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.61% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.83% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 6.07% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.23% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 5.79% | +0.55% |