PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-3.76%11.58%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FCFTX уступали акциям URINX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.47% соответственно.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FSKAXFCFTX с FCNTX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FCFTX и URINX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FCFTX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.83

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.62

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.52

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.91

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между FCFTX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и URINX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и URINX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-15.27%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.41%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-15.27%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-15.27%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.81%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.93%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и URINX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.61% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.83%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

6.07%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.23%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.79%

+0.53%