PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

FBUF и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и AIOO

2026 (YTD)2025
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%10.37%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий FBUF и AIOO

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.

AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.76

-0.63

Корреляция

Корреляция между FBUF и AIOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и AIOO

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и AIOO

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-0.74%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.52%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.19%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

1.98%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

1.98%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

1.98%

+7.88%