Сравнение FBGX с BDCX
FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%) while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FBGX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.
Доходность
Сравнение доходности FBGX и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGX и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 59.99% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Correlation
The correlation between FBGX and BDCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between FBGX and BDCX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGX vs. BDCX — Ранг доходности на риск
FBGX
BDCX
Сравнение FBGX c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGX | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBGX и BDCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGX | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGX и BDCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGX | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.94% | — |
Сравнение комиссий FBGX и BDCX
FBGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BDCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGX и BDCX
FBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBGX and BDCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for FBGX.
FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 1.29% for FBGX and 0.95% for BDCX.
Подберите оптимальное распределение для FBGX и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор