Сравнение FBGRX с FCPGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность -12.46%, а FCPGX немного выше – -12.19%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 15.89% против 4.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FCPGX в 1.09%

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.